زمانی که یک بازپرس خصوصی مشهور به قتل می‌رسد، همکار جوان او کیسی هولت حل این پرونده را به عهده می‌گیرد. حال همانطور که حقایق آشکار می‌شوند، کیسی مجبور به ایجاد اتحادی خطرناک با قاتل می‌شود تا اسرار وحشتناک شهر را کشف کرده و عدالت را برای قربانیان برقرار کند اما ...

یک پزشک از نیویورک در دهه 1890 برای مراقبت از پسربچه پریشان حالی که توانایی های عجیب دارد به مزرعه دورافتاده ای می رود. اما کشیش منطقه معتقد است شیطان این پسربچه را تسخیر کرده و با آمدن پزشک نزاعی میان آن ها در می گیرد و ...